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华讯投资:证券板块大涨!谁会成为最强龙头?

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2019-11-26 点击数:

  昨日,股市红红火火,上证在银行和证券的带动下一度突破3000点大关,部分投资者表示牛市即将启动!即便市场涨势甚好,个股却是涨跌参半,上涨家数仅1763。

  截至收盘,华讯投资数据显示,证券板块上涨1.39%,第一创业,国盛金控,锦龙股份,中信建投涨幅居前。我们都知道,证券板块是牛熊风向标,一旦市场转好,证券板块便会成为先发部队。

  改革开放40年,中国资本市场从无到有,股民数量不断扩大。证券公司对实体经济和金融系统运行有着重要作用,证券行业资源、客户、利润向头部集中效应明显。目前,券商业务越来越多元化,跨国经营和全牌照布局成为大趋势。

  目前,华讯投资研究发现,我国证券行业具有以下发展特点:其一,没有证券公司面面俱到,头部证券公司均有相对短板,东方经心每期最新资料以“走”为要,,第一梯队竞争剧烈;其二,券商研究能力、投资能力、成本管理能力排名变动较大,中小券商均有某方面的过人之处;其三,新版高清跑狗玄机图就可以延缓乳房下垂,目前证券公司纷纷扩展金融科技和量化投资业务,而且大力拓展互联网渠道;其四,股票佣金率不断降低,行业转型势在必行。

  这几年,证券行业的竞争愈发剧烈,并购重组浪潮又掀起。老牌的中信证券自收购万通证券、华夏证券、里昂证券等之后,今年又计划收购广州证券;天风证券也公告称拟收购恒泰证券29.99%股权。

  从2016年以来,券商明显分化,先后诞生方正证券收购民族证券,申银万国收购宏源证券、国泰君安收购上海证券、中金公司收购中投证券等案例,行业资源进行整合洗盘。当下,证券公司的竞争主要集中在三个维度:其一,规模及盈利能力;其二,客户基础及渠道资源;其三,品牌知名度和服务竞争力。

  2019年,38家证券公司获得A类评级,其中10家为AA级,较去年减少2家。B类券商50家,C类券商8家,D类券商2家,整体格局较去年相对稳定。10家AA级券商分别为:中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、招商证券、国信证券、中金公司、中信建投、平安证券、天风证券。其中,8家属于头部大券商,国信证券和天风证券成功晋级。

  营业收入看,排名前五的证券公司分别为中信证券,海通证券,国泰君安,华泰证券,广发证券。而且,净利润排名顺序也是如此。

  华讯投资分别选取中信证券,东方财富,第一创业这三家券商为股民朋友进行分析。

  中信证券于1995年成立,由中国国际信托投资公司、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建,2003年实现上市。中信证券主要从事经纪业务、投行业务、自营业务及资产管理,是国内综合实力最强的券商。

  今年前三季度,公司实现营业收入327.74亿元,同比增长20.45%;归母净利润105.22亿元,同比增长43.85%。公司经纪业务净收入同比-2.48%,IPO承销金额同比+133.84%,前三季度经纪/投行/资管/利息/投资分别占营业总收入的17%/9%/13%/5%/37%。

  公司的核心竞争力主要集中在以下5个方面:强大的股东背景;完整的业务体系;雄厚的资本实力;深厚的客户资源;广泛的网点布局。

  东方财富前身系上海东财信息技术有限公司,是一家专注于为客户提供金融信息资讯的企业,2005年成立,2010年上市。公司通过网站平台提供专业的、及时的、海量的资讯信息,旗下产品包括天天基金网,股吧,东方博客等。2015年,公司发行股份购买资产,主营增加证券服务业务。

  今年前三季度,公司实现营业收入30.97亿元,同比增长30.19%;归母净利润13.95亿元,同比增长74.13%。公司前三季度手续费及佣金净收入5.0亿元,同比增长77.82%,所占市场份额继续提升。

  公司的核心竞争力主要体现在以下4个方面:线上线下一体化;金融牌照日趋健全;网站访问量大且用户黏性高;旗下东方财富网具备较高品牌知名度。

  第一创业于1998年成立,由华熙昕宇投资有限公司、北京首都创业集团有限公司等投资设立,2016年实现上市。公司拥有种类齐全的证券业务牌照和全国银行间同业拆借资格,是国内创新类证券公司,旗下有全资子公司一创期货和一创投资,有控股子公司一创摩根。

  今年前三季度,公司实现营业收入17.77亿元,同比增长40.89%;归母净利润3.46亿元,同比增长176.3%。公司以资产管理为核心业务,以固定收益为主要投资标的,具有一定的特色。

  公司的核心竞争力主要体现在以下3个方面:资管业务实现券商资管、公募基金、私募股权齐驱;固定收益业务具有品牌优势,是全国银行间债市做市商资格的5家券商之一;薪酬体系创新,为贡献和潜力付薪。

  其一,证券公司头部迹象越来越明显,行业并购重组加剧,未来的机会主要来自创新性业务和国际化布局。

  其二,中信证券依旧是综合实力最强的券商,净利润和总收入牢牢站稳第一;东方财富在互联网浪潮下,借助股吧使得经纪业务市场份额不断扩大;第一创业资管和固守优势明显,成为一家创新性的券商。

  其三,券商是牛熊的风向标,当前券商板块大涨或酝酿行情。回想今年年初,小牛行情启动时中信建投和长城证券走势彪悍,然后各种题材遍地开花。

  其四,券商板块发力之后,投资者也可以适当关注部分互联网金融股,如恒生电子,顶点软件,同花顺等。

  对证券板块感兴趣的股民朋友欢迎咨询华讯投资,我们将为大家提供更具体的交易建议。

  华讯投资提醒以上内容仅供投资者参考,不作为任何投资依据。市场有风险,投资需谨慎。

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